여우구슬을 잃고 납치된 어여쁜 여우 신령 ‘호랑’. 그런 그의 앞에 넘쳐나는 양기를 가진 늑대 혼혈 ‘이주화’가 나타난다. 그를 유혹해 넘쳐나는 양기를 쪽쪽 빨아내면 더욱 빠르게 여우구슬을 부활시킬 수 있을지도 모른다! 과연 ‘호랑’은 무사히 구슬을 부활시켜 고향으로 돌아갈 수 있을까?